레버리지 ETF 적립식투자 수익률 비교 (UPRO, TQQQ, SOXL)

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레버리지 ETF 적립식 투자, 해도 괜찮을까? (QQQ, QLD, TQQQ)

 

 

안녕하세요 부수리입니다.

 

이전 포스팅을 통해 적립식 투자를 레버리지에 적용했을때 레버리지가 클수록 높은 수익률을 내는 것을 확인했습니다.

그렇다면 지수를 3배 레버리지를 추종하는 인기가 많은 ETF 끼리의 시합도 해봐야겠죠?

 

이번 포스팅에서는 S&P 500, 나스닥, 필라델피아 반도체지수 세 가지를 각각 3배 레버리지로 추종하는 ETF인 

UPRO, TQQQ, SOXL 을 대상으로 수익률 백테스트를 진행해 보겠습니다.

 

저번 포스팅과 마찬가지로 백테스팅을 위한 과거 데이터는 트레이딩뷰(TradingView) 차트를 활용하고, 매월 1회 1000달러 만큼의 매수를 진행하는 전략을 아래와 같이 파인스크립트로 구현했습니다.

 

 

종목	UPRO	TQQQ	SOXL
투자 기간	10년	10년	10년
매입 금액(USD)	118457 $	119,097 $	119,809 $
평가 금액(USD)	452427 $	898,151 $	1,378,719 $
평가 손익(USD)	333969 $	779,053 $	1,258,609 $
총 수량	5819개	11,961개	22,966개
총 수익률	281.93%	654.13%	1050.51%
연 평균 수익률	14.36%	22.39%	27.67%

 

결과는 반도체 지수를 추종하는 SOXL의 승리입니다. 10년간 적립식 투자헀을때의 총 수익률이 무려 1000%가 넘어가고, 연 평균 수익률이 30%에 가까운 결과를 보여줍니다.

 

세 가지 종목 모두 ETF이므로 구성 종목에 따라 수익률이 다를 수 밖에 없는데요,

그도 그럴것이, SOXL은 변동성이 상대적으로 큰 종목들로 구성되어 있기 때문입니다.

• NVDA, 엔비디아 6.01%
• AVGO, 브로드컴 5,46%
• AMD, 어드밴스드 마이크로 디바이시스 4.85%
• INTC, 인텔 4.19%
• TXN, 텍사스 인스투루먼트 4.09%
• MCHP, 마이크로칩 3.04%
• ON 온세미컨덕터 3.02%

 

최근 AI 발전과 함께, 엔비디아를 중심으로 반도체 관련 주식 열풍이 매우 뜨거운데요,

반도체는 미래의 쌀이라고 하지요. 역시 반도체는 이미 오래전부터 급속도로 성장하는 섹터인것 같습니다.

 

적립식투자로 연 평균 수익률을 30%에 가까이 만들 수 있다는건 정말 고무적인 결과입니다.

여기에서 더... 수익률을 더... 올릴 수 있는 방법은 없을까요?

 

다음 포스팅부터는 조금 난이도를 올려보겠습니다.

 

 

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보조지표 'RSI' 를 활용한 적립식 투자 수익률(URPO, TQQQ, SOXL)

 

 

 

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