부수리 연구소

안녕하세요 부수리입니다. 이번 포스팅에서는 배당금을 목적으로 모아가기 좋은 펀드형 주식을 소개해 드리도록 하겠습니다. 펀드형 주식은 뮤추얼펀드와 폐쇄형펀드 크게 두가지로 구분할 수 있는데요기본 개념부터 잡고 가겠습니다. 1. 뮤추얼 펀드(Mutual Fund)뮤추얼 펀드는 **개방형 펀드(Open-End Fund)**로도 불리며, 투자자들이 언제든지 자금을 추가하거나 환매할 수 있는 펀드입니다.주요 특징:개방형 구조: 투자자들이 자금을 펀드에 추가할 수 있으며, 언제든지 환매할 수 있습니다. 새로운 자금이 들어오거나 환매가 이루어지면 펀드 규모가 변동합니다.순자산가치(NAV): 펀드의 가격은 매일 펀드의 순자산가치(Net Asset Value, NAV)에 따라 결정됩니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 ..

안녕하세요 부수리입니다. 변동성이 높은 종목은 투자자가 높은 수익의 기회를 얻을 수 있지만, 그만한 높은 리스크를 감당해야 합니다.반면, 변동성이 낮은 종목은 낮은 수익 대신 리스크를 적게 감당할 수 있습니다.이론적으로 재무관리에서는 이러한 개념을 위험과 수익 간의 상충관계(Risk-Return Tradeoff)라고 설명하는데요,이로 인해 투자자별로 변동성에 따라 선호하는 투자처와 포트폴리오가 달라지게 되죠. 그렇다면 특정 종목이 변동성이 높은 종목인지, 낮은 종목인지는 어떻게 알 수 있을까요?  이번 포스팅에서는 주식의 변동성을 설명하는 베타값에 대해 알아보도록 하겠습니다.주식의 베타값(Beta)은 특정 주식의 변동성이 전체 시장의 변동성에 비해 얼마나 큰지를 나타내는 지표입니다. 베타값은 주로 주식이..

안녕하세요 부수리입니다. 부동산, 주식, 코인 등 어떠한 자산에 투자를 한다면 경제 상황을 읽는 것이 매우 중요합니다.즉, 한 나라 또는 세계 경제 전체를 대상으로 경제 활동을 분석하는 '거시경제' 를 볼 줄 알아야 하는거죠.그리고 우리는 이를 GDP, 경제성장률, 실업률, 인플레이션, 통화정책 등 다양한 요인을 통해 읽어내야 합니다.정말 어렵죠? 그러나 이 모든걸 우리보다 더 전문성있는 학자들이 분석해서 만들어놓았다면 ?오늘 포스팅에서는 경제를 선행해서 확인할 수 있는 LEI 지표를 소개하고자 합니다. LEI 란?LEI (Leading Economic Index)는 한국어로 선행 경제 지표라고도 하며, 미국의 경제 동향을 예측하는 데 중요한 역할을 하는 지표입니다. 이 지표는 미래의 경제 활동을 예측하..

1. S&P 500S&P 500은 미국을 대표하는 시가총액 상위 500개 대형 기업을 포함하는 지수입니다. 편입 기준은 매우 엄격하며, 다음과 같은 요소를 충족해야 합니다.편입 기준:시가총액: 2023년 기준으로, 시가총액이 약 120억 달러 이상이어야 합니다. 이 기준은 시가총액 기준으로 상위 기업들만 포함됩니다.유동성: 주식의 유동성이 충분히 높아야 하며, 주식의 월간 거래량이 일정 수준 이상이어야 합니다. 주식이 공모된 비율(대중에게 거래 가능한 주식)도 중요하며, 보통 전체 주식 중 50% 이상이 공개 주식이어야 합니다.상장 요건: S&P 500은 뉴욕 증권거래소(NYSE), 나스닥(NASDAQ), Cboe BZX에서 상장된 주식만 포함합니다.본사 위치: 기업의 본사는 반드시 미국에 있어야 하며,..